Pague Menos vai emitir R$ 450 milhões em debêntures

O conselho de administração da Pague Menos (PGMN3) aprovou a sexta emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações e em até duas séries, de acordo com o comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira (13).

Serão emitidas até 450 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 450 milhões. Os prazos de vencimento para as debêntures são de cinco (primeira série) e sete anos (segunda série), contados da data de emissão (5 de novembro de 2021).

As debêntures farão jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI (depósitos interfinanceiros) de um dia, acrescida exponencialmente de um spread a ser fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimento, limitada a: (i) 1,75% ao ano base 252 dias úteis para as debêntures da primeira série e (ii) 2,20% ao ano, base 252 dias úteis, para as debêntures da segunda série.

Os recursos levantados na emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da Pague Menos e investimentos nas lojas.

“Neste sentido, estimamos que boa parte dos recursos seja empregada na amortização do endividamento com cronograma de vencimento em 2022, sendo recursos líquidos remanescentes utilizados para investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios, resultando no fortalecimento da posição de caixa da companhia, permitindo o alongamento do perfil da dívida e reduzindo o custo médio de captação, para evitar eventual volatilidade dos mercados no curto prazo”, afirmou a companhia.