Pague Menos precifica IPO a R$ 8,50 por ação, bem abaixo de faixa indicativa

A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (PGMN3) levantou 746,9 milhões de reais em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), precificada nesta segunda-feira a 8,50 reais por papel, bem abaixo da faixa indicativa no prospecto preliminar da operação.

A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.

De acordo com o documento divulgado no mês passado, a faixa estimativa de preço era entre 10,22 e 12,54 reais por papel.

Após a oferta, o capital social da companhia passará para 1,1 bilhão de reais, distribuído em 430.600.043 ações.

A estreia das negociações na B3 (B3SA3) está prevista para 2 de setembro, sob o código PGMN3.

O grupo, apoiado pela General Atlantic, destinará os recursos para financiar seu crescimento.

Itaú BBA, Credit Suisse, JPMorgan, XP (XP), Santander (SANB11) e BB Investimentos são os coordenadores da transação.