Ibovespa Oncoclínicas prepara IPO de R$ 6 bilhões na B3
O Goldman Sachs Group Inc espera vender uma participação em uma empresa de oncologia no Brasil com um ganho de oito vezes.
O Goldman Sachs investiu R$ 1,75 bilhão para adquirir ao longo dos anos 93,57% do capital da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos SA, especializada em diagnóstico e tratamento de câncer, segundo dados compilados pela Bloomberg. Agora planeja vender parte das ações em uma oferta pública com essa mesma participação avaliada em pelo menos R$ 14 bilhões, segundo pessoas a par do assunto, que pediram para não ser identificadas discutindo informações que não são públicas.
O IPO levantaria até R$ 6 bilhões, disseram as pessoas.
O Goldman Sachs não quis comentar. A Oncoclínicas não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.
Goldman Sachs é o coordenador líder do IPO, e o Banco Itaú BBA SA é o coordenador global. Também participam o Citi, o JPMorgan, o Banco Santander e o UBS BB, de acordo com um prospecto preliminar.
O Goldman começou a investir na Oncoclínicas em 2015, e foi aumentando sua participação ao longo dos anos até 2019. Utilizou dois fundos de investimento, o Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Fundada em 2010, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Oncoclínicas conta hoje com 69 subsidiárias em diversos Estados, atuando por meio de clínicas e laboratórios especializados no diagnóstico e tratamento do câncer em 20 cidades do Brasil.
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