Ibovespa Oncoclínicas define faixa indicativa entre R$ 22,21 e R$ 30,29; IPO pode movimentar R$ 3,5 bilhões
A Oncoclínicas (ONCO3) definiu a faixa indicativa de preço da sua oferta pública de distribuição primária e secundária de ações.
De acordo com o prospecto preliminar divulgado pela companhia ontem, o preço por papel deve sair entre R$ 22,21 e R$ 30,29. O preço pode, eventualmente, ser fixado em um valor acima ou abaixo da faixa indicativa.
O IPO da Oncoclínicas pode movimentar R$ 3,54 bilhões, considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 26,25.
A distribuição primária contempla a emissão de 90 milhões de ações da companhia, enquanto na distribuição secundária serão emitidas 45 milhões de papéis.
O Goldman Sachs é o coordenador líder da operação. O Itaú BBA é o agente estabilizador. Citi, JPMorgan, Santander, UBS BB e XP Investimentos também participam como coordenadores da oferta.
O início do período de reserva ocorrerá em 26 de julho e se encerrará em 5 de agosto. A fixação do preço por ação está marcada para 6 de agosto.
Segundo o cronograma da oferta, a Oncoclínicas estreará na B3 (B3SA3) em 10 de agosto.
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