Omega prepara emissão de R$ 1,05 bilhão em debêntures
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O conselho de administração da Omega (OMGE3) aprovou, na sexta-feira (5), a emissão de R$ 1,05 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações. Esta será a terceira emissão da companhia, com prazo total de oito anos e juros semestrais equivalentes ao CDI + 1,99% ao ano.
O dinheiro captado será utilizado no pré-pagamento de dívidas de projetos em andamento, em particular as do Complexo Chuí, composto pelos complexos Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo.
O BTG Pactual (BPAC11) será o coordenador da oferta, que será realizada pelo regime de esforços restritos e garantia firme de colocação.
Veja o fato relevante da Omega.