Omega prepara emissão de R$ 1,05 bilhão em debêntures

O conselho de administração da Omega (OMGE3) aprovou, na sexta-feira (5), a emissão de R$ 1,05 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações. Esta será a terceira emissão da companhia, com prazo total de oito anos e juros semestrais equivalentes ao CDI + 1,99% ao ano.

O dinheiro captado será utilizado no pré-pagamento de dívidas de projetos em andamento, em particular as do Complexo Chuí, composto pelos complexos Santa Vitória do Palmar e Hermenegildo.

O BTG Pactual (BPAC11) será o coordenador da oferta, que será realizada pelo regime de esforços restritos e garantia firme de colocação.

Veja o fato relevante da Omega.