Ômega precifica oferta de ações em R$ 30 e aumenta capital em R$ 830,7 milhões
A Ômega Geração (OMGE3) informou na parte da manhã que seu Conselho de Administração aprovou a precificação de sua oferta primária subsequente de ações a R$ 30,00 e também o aumento de capital da companhia em R$ 830.769.240, mediante a emissão de 27.692.308 novas ações.
Com isso, as ações fecharam com alta de 2,48% a R$ 32,59.
Em razão do aumento do capital social, o mesmo passou de R$ 1.831.734.699,76, dividido em 137.156.999 ações, para R$ 2.662.503.939,76, dividido em 164.849.307 ações ordinárias.
A critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi acrescida, em até 35% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.692.307, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.
A operação foi coordenada pelo Bank of America Merrill Lynch (líder), Credit Suisse, BTG Pactual (BPAC11), XP Investimentos e Santander Brasil. Ainda houve esforços simultâneos de colocação das ações no exterior por BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities, XP Securities, e Santander Investment Securities.
A oferta foi realizada exclusivamente para os acionistas, e, caso haja ações remanescentes, para investidores profissionais e investidores institucionais locais e estrangeiros.
A Omega Geração fechou o segundo trimestre com cerca de 1 gigawatt em capacidade instalada, incluindo ativos de geração eólica e solar e pequenas centrais hidrelétricas.