Oliveira Trust busca IPO de olho na expansão do mercado de capitais

A administradora de fundos e agente fiduciária Oliveira Trust publicou nesta quinta-feira seu pedido de registro para uma oferta inicial de units, de olho na expansão do mercado de capitais no Brasil nos próximos anos.

Criada em 1991, a companhia afirma ter 88 bilhões em ativos sob gestão e é agente fiduciária em 1.800 operações representando mais de 430 bilhões de reais.

A oferta, sob coordenação de BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA e XP (XP), compreenderá a venda de units, recibos que representam uma combinação de ações votantes e não votantes.

O plano da Oliveira Trust é uma listagem no nível 2 de governança da B3 (B3SA3), negociada sob o código OTSA11.

A empresa não obterá recursos novos com a oferta, que envolve apenas papéis detidos por atuais sócios.

A companhia teve no primeiro semestre uma receita bruta de 90,2 milhões de reais, um aumento de 31,6% sobre igual etapa do ano passado, refletindo o crescimento das captações de recursos por empresas no mercado de capitais, num cenário de taxas de juros historicamente baixas.