Oi Móvel reforça caixa com cerca de R$ 6,6 bilhões, por meio de debêntures e sênior notes

A Oi (OIBR3) continua sua estratégia de reforçar o caixa da Oi Móvel, seu braço de telefonia móvel. A controlada concluiu duas operações de captação de recursos. A primeira levantou R$ 2 bilhões, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações.

Em fato relevante divulgado em 21 de junho, a companhia já informava que as debêntures seriam subscritas por um fundo de investimentos do BTG Pactual. Também naquela ocasião, a empresa explicou que os papéis vencerão em 100 meses.

A segunda captação concluída envolveu US$ 880 milhões (cerca de R$ 4,6 bilhões, pelo câmbio de sexta-feira, 30), por meio do lançamento de sênior notes que vencerão em junho de 2026 e pagarão juros de 8,75% ao ano.

Parte do dinheiro, contudo, já tem destino certo – a quitação de R$ 2,5 bilhões, referentes à primeira emissão de debêntures da Oi Móvel, cujos papéis só venceriam em janeiro do ano que vem.

Veja o fato relevante sobre a emissão sênior notes.

Veja o fato relevante sobre a emissão das debêntures da Oi Móvel.