Oi inicia consulta para venda de operação de TV por assinatura

A Oi (OIBR3;OIBR4) iniciou uma consulta de mercado para vender a sua operação de TV por assinatura, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (31).

A tele contratou o BTG Pactual (BPAC11) como seu assessor financeiro para a condução da operação.

“O início do processo se alinha à proposta de aditamento ao plano de recuperação judicial protocolada pela companhia perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 13 de agosto de 2020″, afirmou.

Ainda segundo a empresa, a venda do ativo garantirá ao Grupo Oi a execução de sua estratégia de desinvestimento no negócio de TV por assinatura com base na tecnologia DTH, ao mesmo tempo em que possibilitará a manutenção de uma participação importante na geração de receitas de conteúdo a partir da prestação de serviços de TV por assinatura via protocolo IP (IPTV).

“A Oi reitera seu compromisso com a execução de seu plano estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade”, mostra trecho do comunicado.

Unidade de fibra óptica poderia valer R$ 30 milhões

O valor da unidade de fibra da Oi poderia chegar até a R$ 30 bilhões, disse o presidente da Oi, Rodrigo Abreu.

Segundo ele, o preço mínimo de R$ 20 bilhões é “apenas um começo” e foi definido depois que a operadora de telecomunicações recebeu muitas propostas não vinculantes de interessados em adquirir a empresa, afirmou.

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Abreu vê como “enormes” as perspectivas de crescimento para a unidade, chamada de InfraCo, que pode gerar um Ebitda entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões no curto prazo, segundo ele, acrescentando que os múltiplos para o setor geralmente vão de 10 a 20 vezes o Ebitda.

As propostas vinculantes para comprar até 51% do capital total da empresa devem ser recebidas ainda este ano e leilão de venda deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021.

A assembleia geral de credores da Oi está marcada para ocorrer no dia 8 de setembro.

Veja o documento: