Oferta secundária de ações da NotreDame pode movimentar até R$ 3,753 bilhões

A NotreDame (GNDI3) informa que realizará uma oferta pública secundária de ações, em que, inicialmente, 40 milhões de ações da companhia sob titularidade do fundo de investimento Alkes II serão ofertadas, podendo movimentar até R$ 3,753 bilhões ao acionista vendedor, conforme apresenta o fato relevante divulgado na véspera (29).

A companhia já havia comunicado, na última sexta-feira (27), sua intenção de realizar a oferta, que por se tratar de uma distribuição secundária não trará retornos financeiro à empresa, já que os recursos provenientes serão destinados exclusivamente ao fundo de investimento detentor das ações à venda.

O preço por ação da oferta ainda não foi fixado, pois aguarda a conclusão do processo de coleta de intenção de investimento, feito junto a investidores profissionais por meio dos coordenadores da oferta de ações.

A título meramente indicativo, caso fosse considerada a última cotação de fechamento dos papéis da NotreDame, cada ação sairia a R$ 69,50, valor que pode variar para mais ou para menos.

Logo, a oferta pode movimentar R$ 2,780 bilhões ou até R$ 3,753 bilhões, se fossem colocadas todas as ações adicionais, acréscimo de 35% sobre o montante inicial, ou seja, mais 14 milhões de ações.

A precificação da oferta deve ser divulgada após o fechamento do mercado nesta segunda-feira (30). As ações da oferta devem ser negociadas na B3 (B3SA3) no próximo dia 3 de dezembro.

A NotreDame reforça que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a conclusão da oferta. E também não haverá concessão de prioridade na operação, por conta do caráter secundário da oferta.

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São coordenadores da oferta de ações mencionada: Itaú BBA; Bradesco BBI; Santander Brasil (SANB11); Citi e XP Investimentos, que terão esforços de colocarem as ações no exterior através de suas subsidiárias.

Confira na íntegra o fato relevante da NotreDame: