Oferta do Assaí (ASAI3) sai a R$ 16 e Casino levanta R$ 4,1 bi, diz Bloomberg

O Casino levantou R$ 4,1 bilhões com nova venda de participação na empresa brasileira de atacarejo Assaí (ASAI3), na primeira oferta de ações brasileira do ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

O grupo francês vendeu 174 milhões de ações do Assaí a R$ 16,00 cada, um desconto de 1,5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a informação ainda não é pública.

O lote adicional de 80 milhões de ações foi vendido integralmente, fazendo com que a fatia do Casino no Assaí caísse de 30,5% para 11,7%, de acordo com as pessoas.

Assaí e Casino não responderam imediatamente a pedido de comentário.

O BTG Pactual liderou a operação, que também contou com a coordenação de Bradesco BBI, Itaú BBA e JPMorgan. Goldman Sachs, UBS BB, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil atuaram como joint bookrunners.