Oferta de ações da Vulcabras Azaleia pode girar até R$ 826 milhões

O período de reserva para a oferta de ações da Vulcabras Azaleia se inicia nesta terça-feira, 10 e vai até o dia 23 de outubro. No dia seguinte, 24, será encerrado o procedimento de bookbuilding quando será definido o preço da ação, cuja faixa indicativa é de R$ 8,50 a R$ 10,50.

A quantidade de ações na oferta, para sua “reestreia” na Bolsa brasileira, é de 60.526.000 em distribuição primária (novas ações) e 7.894.000 na secundária (dos vendedores), e o montante pode ser acrescido em até 15% em lote suplementar.

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Esse lote, de até 10.263.000 ações, prevê a venda por parte dos fundos de investimento L4E (de 500.000 ações), Suez (1.000.000), FIM (1.500.000) e PGB (7.263.000).

Se exercido integralmente o lote suplementar e com o preço no teto da faixa indicativa, a oferta pode girar até R$ 826 milhões. A oferta de varejo será de no mínimo 10% e no máximo 15% da totalidade das ações.

O início de negociação das ações no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para 26 de outubro. Os bancos coordenadores são Credit Suisse (líder), Bradesco BBI, BTG Pactual e BofA Merrill Lynch.