Ofertas de ações da Alpargatas (ALPA4) movimenta R$ 2,5 bi

A Alpargatas (ALPA3; ALPA4) fixou o preço por ação em seu follow-on a 26,3 reais cada papel, levantando 2,49 bilhões de reais, segundo fato relevante divulgado na terça-feira à noite.

O preço por ação definido representa um desconto de 2,3% em relação ao fechamento de terça-feira, de 6,92 reais. A empresa vendeu 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 ​​milhões de ações preferenciais na operação.

A oferta foi coordenada por Itaú BBA, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI e Citigroup.

A Alpargatas usará os recursos para financiar a aquisição da Rothy’s Inc, fabricante de roupas e calçados com base em produtos reciclados e que possui sede no Estado norte-americano da Califórnia.