Occidental planeja oferta de títulos de US$ 13 bilhões

A Occidental Petroleum está vendendo US$ 13 bilhões em títulos de dívidas para ajudar a financiar a aquisição da Anadarko Petroleum, depois de receber mais de US$ 75 bilhões em pedidos no pico da oferta, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

É a maior a demanda por uma oferta de títulos de dívida desde que a Aramco, da Arábia Saudita, recebeu mais de US$ 100 bilhões em pedidos em abril, e um sinal de que os investidores estão dispostos a arriscar novamente apenas um dia após a volatilidade provocada pela guerra comercial ter abalado os mercados globais.

A Occidental está vendendo títulos para financiar a aquisição de US$ 38 bilhões em 10 partes, disse uma outra pessoa com conhecimento do acordo.

A parcela mais longa da oferta, um título de 30 anos, pode oferecer rendimento de 2,25 pontos percentuais acima dos títulos do Tesouro dos EUA, abaixo do retorno previsto de 2,7 pontos percentuais, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada.

O Bank of America, Citigroup,JPMorgan Chase e Wells Fargo estão coordenando a oferta de títulos, disse a fonte.

Um representante da Occidental não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a operação.