Ibovespa Oakberry capta R$ 50 milhões com emissão de CRA sustentável; veja o rendimento acima da poupança
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A Oakberry levantou R$ 50 milhões em sua estreia no mercado de capitais com sua primeira emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) sustentável, um título de renda fixa que rende mais que a poupança.
Os recursos que empresa focada na comercialização de açaí pegou emprestado com investidores serão destinados à compra da fruta in natura de cooperativas e ribeirinhos cadastrados na Amazônia.
O processo conta com as melhores práticas de manejo sustentável e com parecer independente externo alinhado aos parâmetros da International Capital Market Association (ICMA) e da Climate Bonds Initiative (CBI).
“O açaí é um produto sustentável por essência, uma alternativa econômica à extração do palmito e que depende da floresta em pé. Quando se entende que o açaí é renovável e tem valor sem precisar cortar nenhuma árvore, conseguimos fomentar a economia aliada à preservação da mata nativa”, diz Georgios Frangulis, CEO e co-fundador da Oakberry.
Título de renda fixa com ESG
A primeira emissão de um título atrelado a métricas ESG é um marco na história da Oakberry e dá sequência a seu processo de verticalização, iniciado no ano passado, quando a companhia captou R$ 84 milhões em uma rodada privada para financiar a compra de duas fábricas.
“Após termos o controle da produção 100% realizada por fábricas próprias, estamos prontos para avançar na agenda sustentável, estendendo o controle de qualidade e manejo para a cadeia de suprimentos”, explica Gustavo Janer, sócio e CFO da Oakberry.
A demanda pelo CRA garantiu um custo de dívida atrativo, a CDI + 2,3% ao ano e prazo de cinco anos. A título de comparação, o rendimento é 160% superior ao da poupança (6,17% ao ano), e levando em conta o atual patamar da Selic a 13,75% ao ano.
A oferta do título de renda fixa foi coordenada pelo Bradesco BBI e teve a gestora JGP, referência no mercado de crédito ESG, como investidor-âncora.
“Para nós, foi muito importante poder assessorar a Oakberry neste CRA Sustentável, fomentando a bioeconomia na região Amazônica, com o comprometimento em destinar seus recursos, desde o início, para a compra do açaí produzido a partir do manejo sustentável e, ainda, levando benefícios sociais para a população local”, diz Marina Milanez Marchesan Rodrigues, head de renda fixa local do Bradesco BBI.
Açaí no mundo
A captação também é um importante passo para a estratégia de expansão internacional da Oakberry.
Criada em 2016, a empresa cresce em ritmo acelerado e já conta com cerca de 600 lojas em mais de 30 países, além do Brasil, com 70% da receita proveniente de operações no exterior.
Até o final do ano, prevê ampliar a presença para 40 países.
Além de disponibilizar capital adicional para investimento em lojas próprias e franquias no exterior, a emissão com carimbo ESG atesta o compromisso da companhia para a comunidade internacional que cada vez mais pauta suas decisões de consumo e de investimento em critérios sustentáveis.
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