Ibovespa Nubank: SoftBank pode entrar com pelo menos US$ 1,3 bilhão em IPO
O Nubank, banco digital brasileiro que tem entre os acionistas a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, reduziu o valor por ação em sua oferta pública inicial de ações, ao mesmo tempo em que atraiu o interesse do SoftBank.
O Nubank cortou a faixa proposta de US$ 10 a US$ 11 para US$ 8 a US$ 9, de acordo com comunicado nesta terça-feira. A empresa pode ser avaliada em até US$ 41,7 bilhões e levantar US$ 2,5 bilhões no ponto médio da faixa.
Os fundos do SoftBank para a América Latina estão entre os investidores dispostos a comprar pelo menos US$ 1,3 bilhão em ações Classe A do Nubank ao preço da oferta, de acordo com o documento.
O conglomerado japonês deixou de investir no Nubank durante uma rodada de investimentos em 2019, que avaliou o banco digital em US$ 10 bilhões. Em vez disso, o SoftBank tornou-se um acionista-chave de um dos principais rivais locais do Nubank, o Banco Inter (BIDI11).
Também assumiram compromisso similar ao do SoftBank alguns dos atuais investidores do Nubank, incluindo Sequoia Capital, Tiger Global Management e Dragoneer Investment.
O Nubank planeja listar as ações Classe A nos Estados Unidos e simultaneamente ter recibos de ações (BDRs) na B3.
Inicialmente, a meta era um valor de mercado de até US$ 50,6 bilhões, mas dada a recente queda nas empresas globais de tecnologia a empresa considerou reduzir o tamanho da transação, disseram pessoas com conhecimento do assunto na segunda-feira.
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