Nubank capta R$ 375 milhões em oferta e emissão pioneiras no Brasil

O Nubank realizou recentemente a primeira oferta pública de Letra Financeira Subordinada (LFSN) no Brasil no valor de R$ 75 milhões. A fintech conseguiu captar ainda mais R$ 300 milhões por meio de uma emissão de Letra Financeira Sênior (LFS).

A operação com LFSN, elegível a nível II, teve cinco investidores institucionais. O prazo de vencimento é de 10 anos, com possibilidade de recompra a partir do quinto e com taxa pré-fixada.

Já em relação à LFS, 18 investidores institucionais participaram. A emissão terá 116% de remuneração do CDI e prazo de dois anos.

“Menos de um ano depois de constituirmos nossa Financeira, concluímos com sucesso a operação de Letra Financeira Sênior e ainda realizamos a primeira oferta pública com esforços restritos do país de uma Letra Financeira Subordinada, que vai compor nosso capital de nível II”, afirma Gabriel Silva, CFO do Nubank.

As duas operações foram coordenadas pelo Banco Votorantim, Banco ABC Brasil e BTG Pactual.