Novas ações da Sequoia saem a R$ 25, deságio de 3,5%

A oferta de ações da Sequoia Logística e Transportes (SEQL3), empresa brasileira de logística na qual o fundo de private equity Warburg Pincus detém uma fatia, deve levantar ao menos R$ 662 milhões, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

A Sequoia e os acionistas vendedores, incluindo o Warburg Pincus, venderam cerca de 26,5 milhões de ações a R$ 25,00 cada, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação ainda não é pública.

Se o lote adicional de cerca de 9,3 milhões de ações for colocado integralmente, a oferta pode levantar um total de R$ 894 milhões, segundo cálculos baseados no prospecto. O Warburg Pincus pode reduzir a sua fatia na empresa de 27,3% para até 6,8%.

A Sequoia não respondeu imediatamente a pedido de comentário.

A Sequoia pretende utilizar os recursos levantados a partir da tranche primária da oferta para aquisições e investimentos em automação logística e novas tecnologias. As ações da companhia acumulam alta de 109% desde a oferta pública inicial em outubro do ano passado.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú BBA, Morgan Stanley e Banco ABC Brasil.