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Nota garantida por Evergrande vence domingo e preocupa credores

28 set 2021, 12:34 - atualizado em 28 set 2021, 12:34
O título em dólar é garantido pela China Evergrande e sua unidade Tianji Holding, disseram pessoas a par do assunto, que pediram para não serem identificadas (Imagem: Bloomberg)

Alguns credores de um título emitido por uma empresa chamada Jumbo Fortune Enterprises criaram um comitê para queixas em caso de default porque a China Evergrande seria a garantidora da dívida, segundo pessoas a par dos planos.

O título de US$ 260 milhões da Jumbo Fortune Enterprises vence em 3 de outubro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O título em dólar é garantido pela China Evergrande e sua unidade Tianji Holding, disseram pessoas a par do assunto, que pediram para não serem identificadas.

A Jumbo Fortune é uma joint venture cujos proprietários incluem a Hengda Real Estate, a principal unidade onshore de Evergrande, segundo prospecto de um título doméstico publicado em abril pela Hengda. Como 3 de outubro cai no domingo, a data de vencimento efetiva é no dia seguinte.

O prazo talvez seja o maior teste de dívida da Evergrande desde que reguladores recentemente orientaram a empresa a evitar o default de títulos em dólar.

A incorporadora mais endividada do mundo é também a maior emissora da Ásia de títulos com grau especulativo, ou junk, o que gerou temores de contágio nos mercados financeiros globais nas últimas semanas.

A incorporadora já atrasou pagamentos a bancos, fornecedores e investidores de produtos de investimento onshore. A construtora tem um pagamento de um cupom de US$ 45 milhões em 29 de setembro de um título em dólar que vence em 2024 e não deu nenhum sinal na semana passada de ter pagado US$ 83,5 milhões de um cupom de outro título.

Um representante da Evergrande não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre os termos de garantia de títulos e o plano de pagamento. Ligações para a Hengda não foram atendidas na terça-feira.

Seriam concedidos cinco dias úteis se o pagamento não tiver sido feito por erro administrativo ou técnico, mas, fora isso, não há período de carência, disseram as pessoas.

O título não é negociado em bolsa, segundo dados compilados pela Bloomberg. Títulos não listados que foram emitidos para compradores pré-selecionados e não via oferta pública às vezes são chamados de colocações privadas.

O próximo título público de valor elevado da Evergrande vence em março e faz parte dos US$ 7,4 bilhões em títulos com vencimento em 2022:

Emissor Vencimento em 2022 Valor pendente
China Evergrande Group 23 de março US$ 2,03 bilhões
China Evergrande Group 11 de abril US$ 1,45 bilhão
Hengda Real Estate 8 de julho 8,2 bilhões de yuans
Scenery Journey 24 de outubro US$ 2 bilhões
Scenery Journey 6 de novembro US$ 645 milhões

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