Neoenergia divulga prospecto para emissão de debêntures superior a R$ 1,29 bilhão

A Neoenergia (NEOE3) divulgou ao mercado prospecto preliminar de sua oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries.

Segundo a empresa de energia, a emissão será a sexta realizada pela companhia e buscará levantar cerca de R$ 1,294 bilhão.

A agência de classificação de risco Standard and Poor’s listou rating “brAA+” para emissão.

Por fim, vale destacar que o BB Investimentos atuará como coordenador líder. Já os demais coordenadores serão Citibanl, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.

Confira abaixo prospecto preliminar da companhia: