Natura e Rede D´Or planejam captar recursos no exterior em 2018

Investing.com – Mesmo com o risco de rebaixamento da dívida brasileira, empresas como a Natura (SA:NATU3) e Rede D´Or pretendem estrear no mercado de dívida externa em 2018. As informações são da Coluna Broadcast, no site do Estadão.

De acordo com a coluna, a Natura busca uma operação que pode alcançar US$ 1 bilhão em bônus emitidos com prazo de dez anos. O objetivo da companhia é utilizar os recursos para o pré-pagamento de dívidas mais caras, principalmente com os bancos. Com isso, a empresa deve avaliar os limites de empréstimo com as instituições que diminuíram após a aquisição da The Body Shop, concluída em setembro.

No caso da Rede D’Or, a intenção é levantar cerca de US$ 500 milhões. A empresa, controlada pelo fundo soberano de Cingapura GIC e pelo fundo de private equity Carlyle, também pretende aproveitar para reestruturar o passivo.

Em setembro, a Natura anunciou a conclusão da compra da marca britânica de cosméticos The Body Shop, em um negócio estimado em um bilhão de euros, anteriormente detidas pela L’Oréal (PA:OREP). O objetivo da empresa brasileira com a aquisição era a fundação de um grupo de cosméticos multicanal que reúne três marcas fortes – Natura, The Body Shop e Aesop.

Na jornada de ontem na bolsa brasileira, as ações da Natura tiveram alta de 1,27% a R$ 31,90.

Por Investing.com