MRV (MRVE3) recua após anunciar follow-on de até R$ 1 bilhão

As ações da MRV (MRVE3) recuam no pregão desta quinta-feira (6), após entrarem em leilão na abertura do mercado. Por volta de 11h15, as ações perdiam 3,60%, a R$ R$ 12,33.

O movimento acontece após a companhia confirmar mais cedo que vai lançar uma oferta pública primária de ações (follow-on), distribuindo, inicialmente, 58.640 milhões de papéis.

Em comunicado, a MRV disse que a quantidade total de ações ofertada pode ser acrescida em até 33,3%. Ou seja, em até 19.547 milhões de novos papéis.

O preço por ação ainda será calculado, tendo como parâmetro, entre outros aspectos, a cotação de MRVE3 na Bolsa de Valores e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço).

Na véspera, o fechamento das ações foi de R$ 12,79. Com base neste preço, o montante total da oferta seria de R$ R$ 750.005.600, sem considerar a colocação das ações adicionais e de R$ 1.000.011.730, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

A equipe do Safra acredita que os recursos da oferta de ações poderiam aliviar significativamente a alta alavancagem da empresa, enquanto ainda recupera rentabilidade.

A MRV destacou que contratou as instituições BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil para serem coordenadoras do follow-on.

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Veja o documento da MRV:

*Com Flávya Pereira