Movida irá emitir R$ 1,7 bilhão em debêntures
O conselho de administração da Movida (MOVI3) aprovou a sétima emissão de debêntures no valor de até R$ 1,75 bilhão.
As debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição em uma operação dividida em até três séries, sendo R$ 1,4 bilhão da primeira e segunda séries e R$ 350 milhões da terceira série.
Na primeira série, os juros remuneratórios serão de 100% da variação acumulada da taxa DI acrescida de sobretaxa equivalente a 2,70% ao ano. Na segunda, os juros serão de 100% da variação acumulada da taxa DI mais sobretaxa de 2,90% ao ano. Na terceira e última série, ocorrerá atualização monetária pela variação acumulada do IPCA e juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding.
O valor nominal unitário das debêntures será amortizado da seguinte maneira: a primeira série em duas parcelas, sendo a primeira devida em 15 de setembro de 2025 e a última na data de vencimento (15 de setembro de 2026); a segunda em três parcelas, sendo a primeira devida em 15 de setembro de 2027, a segunda devida em 15 de setembro de 2028 e a última devida na data de vencimento, 15 de setembro de 2029; e a terceira também em três parcelas, sendo a primeira em 15 de setembro de 2029, a segunda em 15 de setembro de 2030 e a última em 15 de setembro de 2031, data de vencimento.
Os recursos obtidos na emissão das debêntures da primeira e segunda séries serão destinados para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou das suas controladas.
Os recursos levantados na emissão das debêntures da terceira série vão para aquisições de frota de veículos elétricos, híbridos ou que funcionem por meio de energia limpa.
