Moove, da Cosan (CSAN3), mira avaliação de US$ 1,9 bilhão em IPO nos EUA
A Cosan (CSAN3) anunciou nesta terça-feira (01) que sua subsidiária Moove definiu uma meta de avaliação de US$ 1,94 bilhão para sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos (EUA).
O braço de lubrificantes da Cosan e parte de seus atuais acionistas lançaram uma oferta de 25 milhões de ações e buscam levantar até US$ 437,5 milhões, a US$ 14,50 a US$ 17,50 por ação.
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A Moove oferta 6,25 milhões de papéis, enquanto outros acionistas colocam à venda 18,75 milhões de ações. A Cosan permanecerá como controladora após o IPO, com 60,4% de participação na companhia.
J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander são os coordenadores globais da oferta.
IPO do Moove
A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), com o código MOOV.
A companhia entrou com pedido junto à Securities and Exchange Commission (SEC, equivalente à CVM brasileira) para a abertura de capital na Nyse em setembro.
A Moove já havia entrado com um pedido confidencial de IPO no mercado norte-americano no início de julho.
O IPO quebra o jejum de listagem de empresas brasileiras nos EUA, que permanecia por cerca de três anos. O Nubank foi a última companhia listada na Nyse, em dezembro de 2021.
*Com informações da Reuters