Modal: ação no IPO sai a R$ 20,01 e oferta gira R$ 1 bilhão

As units do banco Modalmais (MODL11) foram vendidas a R$ 20,01 em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), revela o prospecto final da oferta divulgado na CVM nesta quinta-feira (29).

O valor ficou abaixo do limite mínimo previsto anteriormente na operação, de R$ 24,30. O limite superior estava em R$ 32,82.

Com isso, a oferta girou o valor de R$ 1.021.510.500,00, sendo R$ 783,058 milhões na operação primária e o restante na secundária.

O IPO tem como coordenadores do Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.

Os papéis, que serão units formadas por uma ação ordinária e duas preferenciais, começam a sua negociação na B3 (B3SA3) na sexta-feira (30).

O banco pretende investir os recursos em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.

Veja o documento: