Mizuho anuncia compra banco de investimento Greenhill por US$ 550 milhões
O Mizuho anunciou, nesta segunda-feira, 22, a compra do banco de investimentos Greenhill, por US$ 15 por ação, representando aproximadamente US$ 550 milhões.
A transação deverá ser concluída até o fim do ano e está sujeita à aprovação dos acionistas da Greenhill e regulatórias.
Após a conclusão da transação, o Greenhill vai manter sua marca, operando como negócio de consultoria em fusão (M&A, na sigla em inglês) e reestruturação, pertencente ao Mizuho. Os líderes executivos do Greenhill também continuarão na empresa, segundo a nota.
Após a notícia, a ação do Greenhill disparava 116,81% na Bolsa de Nova York, por volta das 13h30, enquanto os American Depositary Receipts (ADRs) do Mizuho caíam 1,19%.
O atual CEO do Greenhill, Scott Bok, vai se tornar presidente do conselho do negócio de M&A e restruturação.
Bok disse que a transação trará benefícios aos clientes e funcionários do Greenhill, à medida que o banco passa a fazer parte de uma instituição financeira maior e mais diversificada.
“Nossos clientes continuarão recebendo a mesma assessoria de alta qualidade da mesma equipe. Além disso, passarão a se beneficiar do acesso à ampla gama de financiamento, mercado de capitais e outros produtos oferecidos pelo Mizuho. Nossos funcionários verão poucas mudanças no seu trabalho do dia-a-dia e se beneficiarão do acesso à vasta base global de clientes da Mizuho, bem como à sua ampla gama de produtos”, disse ele.
O presidente e CEO do Mizuho Financial Group, Masahiro Kihara, e o presidente e CEO da Mizuho Americas, Shuji Matsuura, disseram em comunicado conjunto que a transação representa um marco estratégico importante para a instituição, e que planejam continuar investindo no seu crescimento. “Nossa divisão bancária hoje atende mais de 1,3 mil clientes nas Américas e 900 na Europa, assim como mais de 70% de todas as empresas listadas no Japão.
Esperamos disponibilizar aos nossos clientes os recursos em M&A e reestruturação da Greenhill, e oferecer nossa ampla gama de soluções para os clientes da Greenhill”, declararam.