Minerva fixa preço de oferta pública a R$ 13 por ação
O conselho de administração da Minerva (BEEF3) precificou ontem (23) a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias para o aumento do capital social da companhia em R$ 13 por papel.
Serão distribuídas pela própria companhia 80 milhões de ações na oferta primária, além de 15 milhões sob a titularidade da VDQ Holdings por meio da oferta secundária. Os papéis passarão a ser negociados em 27 de janeiro de 2020. A liquidação física e financeira ocorrerá no dia seguinte.
Com isso, o capital social da Minerva passa para R$ 1,3 bilhão – antes R$ 288,4 milhões –, dividido em 483,6 milhões de ações.
Os recursos líquidos oriundos da oferta primária serão destinados ao pagamento de dívidas, melhorando a estrutura do capital da empresa.
Os bancos BTG Pactual (BPAC11), JPMorgan, Bradesco BBI, BB Investimentos e Itaú BBA atuam como coordenadores da operação. Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação no exterior.