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Minerva fixa preço de oferta pública a R$ 13 por ação

24 jan 2020, 9:01 - atualizado em 24 jan 2020, 9:06
Minerva foods
Serão distribuídas pela própria companhia 80 milhões de ações na oferta primária, além de 15 milhões sob a titularidade da VDQ Holdings pela oferta secundária (Imagem: Facebook.)

O conselho de administração da Minerva (BEEF3) precificou ontem (23) a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias para o aumento do capital social da companhia em R$ 13 por papel.

Serão distribuídas pela própria companhia 80 milhões de ações na oferta primária, além de 15 milhões sob a titularidade da VDQ Holdings por meio da oferta secundária. Os papéis passarão a ser negociados em 27 de janeiro de 2020. A liquidação física e financeira ocorrerá no dia seguinte.

Com isso, o capital social da Minerva passa para R$ 1,3 bilhão – antes R$ 288,4 milhões –, dividido em 483,6 milhões de ações.

Os recursos líquidos oriundos da oferta primária serão destinados ao pagamento de dívidas, melhorando a estrutura do capital da empresa.

Os bancos BTG Pactual (BPAC11), JPMorgan, Bradesco BBI, BB Investimentos e Itaú BBA atuam como coordenadores da operação. Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação no exterior.

Confira o documento divulgado pela companhia sobre o assunto:

Editora-assistente
Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como editora-assistente do Money Times há pouco mais de três anos cobrindo ações, finanças e investimentos. Antes do Money Times, era colaboradora na revista de Arquitetura, Urbanismo, Construção e Design de interiores Casa & Mercado.
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Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como editora-assistente do Money Times há pouco mais de três anos cobrindo ações, finanças e investimentos. Antes do Money Times, era colaboradora na revista de Arquitetura, Urbanismo, Construção e Design de interiores Casa & Mercado.
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