Minerva (BEEF3): XP projeta melhor conversão de caixa e avanço de 154% no lucro do 3T25; ação sobe nesta quinta (23)

(Imagem: Divulgação/Minerva Foods)

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A XP Investimentos divulgou sua prévia para os resultados do Minerva Foods (BEEF3) no terceiro trimestre de 2025 (3T25). Nesta quinta-feira (23), por volta de 16h22, as ações subiam 3,19%. Um dos fatores positivos para ação hoje foi a decisão de Trump, que quadruplicou a cota tarifária para carne bovina da Argentina.

Para os analistas, o 3T25 será forte devido a volumes robustos nos mercados interno e externo, preços de exportação mais altos, impulsionados principalmente pela China e a finalização da aceleração dos ativos adquiridos recentemente.

“Além dos resultados sólidos, projetamos que o Minerva iniciará seu processo de desalavancagem devido à melhora nos lucros e liberação de capital de giro, especialmente pelas vendas de 60% do estoque acumulado nos EUA. Como resultado, projetamos uma geração de fluxo de caixa livre de BRL 600Mn no 3T, sendo o principal destaque do trimestre”, veem Leonardo Alencar

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A melhora na conversão de caixa deve ser bem recebida pelos investidores, e os analistas esperam uma reação positiva no preço das ações da Minerva, sua top pick. A XP recomenda compra e preço-alvo de R$ 7,90 (potencial de alta de 11,74%) para a ação.

“Estimamos que a Minerva tenha fechado a lacuna entre os ativos novos e os legados ao final do trimestre, com essa evolução provavelmente atuando como um impulso nos volumes. Dito isso, projetamos que os volumes dos novos ativos no Brasil alcancem 141 mil toneladas no trimestre, enquanto estimamos que a diferença de preços permaneça em 90% em relação aos ativos legados (contra nossa estimativa de 80% no 2T25)”.

A XP projeta um lucro líquido de R$ 239 milhões no 3T25, um avanço de 154% ante o 3T24 e um pouco abaixo R$ 260 milhões projetados pelo mercado.