Minerva (BEEF3): Itaú eleva preço-alvo a R$ 20 em 2023 e recomenda compra

O Itaú BBA atualizou suas estimativas para a Minerva (BEEF3) em 2023, elevando o preço-alvo a R$ 20 no próximo ano, ante R$ 16 calculado para 2022.

A avaliação incorporou resultados “acima do esperado em 2022”, além de uma melhora do cenário do ciclo do gado brasileiro, o que deve aumentar a rentabilidade nos mercados interno e externo.

“Acreditamos que ainda há espaço para uma maior valorização do preço das ações“, explica Gustavo Troyano e equipe de analistas do Itaú. Isso porque a Minerva entrega a expansão de margem esperada nos próximos trimestres.

Segundo a análise do Itaú, a produção bovina brasileira deve aumentar no próximo ano, aliviando os efeitos da inflação de custos nos próximos anos.

“O aumento da disponibilidade de gado pode trazer as margens da empresa para perto do topo dos níveis históricos, mas estamos novamente assumindo números conservadores para o nosso modelo”, explicam os especialistas do banco.

Enquanto isso, os analistas calculam que a demanda global irá sustentar uma sólida dinâmica de receita para as exportações de carne bovina, impulsionada principalmente pela mudança estrutural em direção ao consumo de carne bovina na China.

Assim, o Itaú espera que a divisão brasileira deve apresentar crescimento acima do esperado em 2022, apesar da recente desaceleração sequencial nos preços de exportação brasileiros no 3T22.

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O banco ainda manteve a recomendação de compra das ações da Minerva.

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