Minerva aprova oferta pública para a venda de até 95 milhões de ações

A Minerva Foods (BEEF3) divulgou fato relevante informando que seu Conselho de Administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, a serem emitidas pela companhia e de titularidade do acionista vendedor, de até 95 milhões de ações.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão na B3, em 15 de janeiro de 2020, foi de R$14,40 por ação, valor indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding. Com base neste, o montante total da oferta seria R$ 1,368 bilhão.

De acordo com a companhia, a operação vai consistir na distribuição pública primária de 80 milhões novas ações ordinárias e na venda pública secundária de 15 milhões ações ordinárias de titularidade de VDQ Holdings.

No mercado local, o follow-on terá a coordenação do Banco BTG Pactual, do Banco J.P. Morgan, do Banco Bradesco (BBDC4), do BB-Banco de Investimento e do Banco Itaú BBA e, em conjunto com o Coordenador Líder, J.P. Morgan, Bradesco BBI e BB-Investimentos.

Ainda de acordo com a Minerva, não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, e no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional.

Os recursos líquidos oriundos da Oferta Primária serão destinados para os fins de melhoria da estrutura do capital da companhia, por meio do pagamento de determinadas dívidas.

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A Minerva não receberá qualquer recurso decorrente da oferta secundária por se tratarem exclusivamente de ações ordinárias de titularidade do Acionista Vendedor.