MicroStrategy quer arrecadar US$ 400 milhões via títulos para comprar mais bitcoins

Nessa segunda-feira (7), a MicroStrategy, listada na Nasdaq (MSTR), anunciou que planeja arrecadar US$ 400 milhões via notas sêniores garantidas — um tipo de oferta de títulos — e usar os lucros líquidos dessa oferta para comprar mais bitcoins (BTC).

MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $400 Million of Senior Secured Notes to acquire additional #bitcoin. $MSTRhttps://t.co/ilhUt1M73j

— Michael Saylor (@michael_saylor) June 7, 2021

A empresa também anunciou duas novas entidades: MicroStrategy Services Corporation e MacroStrategy LLC.

A MicroStrategy Services Corporation irá assegurar as novas notas, caso emitidas, e garanti-las com o bitcoin que irá adquirir.

“As notas serão garantidas completa e incondicionalmente via um título com preferência, conjunta e solidariamente, pela MicroStrategy Services Corporation, uma subsidiária integral da MicroStrategy, e subsidiárias específicas da MicroStrategy que podem ser formadas ou adquiridas após a finalização da oferta”, afirmou a empresa.

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Em relação ao lastro, as notas serão garantidas pelos ativos existentes da MicroStrategy, incluindo qualquer bitcoin a ser adquirido com os lucros das notas, exceto pelos bitcoins já pertencentes à MicroStrategy, esclareceu a empresa.

Os 92.079 bitcoins existentes da MicroStrategy (equivalentes a US$ 3,4 bilhões), por outro lado, serão armazenados por uma nova entidade chamada MacroStrategy LLC.

Além disso, a empresa anunciou que espera sofrer uma perda de imparidade de pelo menos US$ 284,5 milhões em relação a suas posses em bitcoin deste semestre, que termina em 30 de junho de 2021.

O preço do bitcoin despencou cerca de 45% nas últimas semanas, caindo de US$ 64 mil em abril para quase US$ 32,8 mil hoje.

Por que Michael Saylor, CEO da MicroStrategy,
acredita tanto no bitcoin?