MicroStrategy pode gerar receita de US$ 1,6 bilhão com nova oferta de títulos

MicroStrategy (MSTR) — a empresa negociada em bolsa mais conhecida por ter grandes alocações em bitcoin (BTC) — pode ter atraído mais de US$ 1,6 bilhão em ordens para seu mais recente acordo de aquisição de bitcoin.

A empresa anunciou que iria arrecadar US$ 400 milhões para comprar bitcoin por meio de uma oferta de dívidas de notas seniores garantidas. Os lucros líquidos da oferta serão usados na compra de mais bitcoins. A empresa aumentou a quantia que desejava arrecadar para US$ 500 milhões.

Segundo a Bloomberg, a empresa foi inundada com demanda para ordens, “incluindo o interesse de um grande número fundos de hedge”.

O acordo irá oferecer a tais fundos um rendimento um pouco acima de 6%. Títulos de alto risco (ou “junk bonds”) são conhecidos por fornecer maiores rendimentos (e um maior risco de inadimplência). Jefferies, o banco de investimentos, está realizando a oferta.

A MicroStrategy oficialmente anunciou sua oferta nessa terça-feira (8), afirmando que “a precificação de sua oferta da quantia principal agregada de US$ 500 milhões de notas seniores garantidas [será] até 2028 (as “notas”), que terão juros a uma taxa anual de 6,125%”.

“A MicroStrategy estima que os lucros líquidos da venda das notas e as garantias relacionadas serão de aproximadamente US$ 488 milhões após deduzir os descontos dos compradores iniciais e comissões e estimar as despesas de oferta pagáveis pela MicroStrategy. A MicroStrategy pretende usar os lucros líquidos da venda das notas para adquirir bitcoins adicionais”, explicou a empresa.

No total, a MicroStrategy acumulou mais de 92 mil BTC, segundo dados do The Block.

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