MicroStrategy dá detalhes sobre sua oferta de notas conversíveis, agora de US$ 550 milhões

A empresa de softwares de inteligência MicroStrategy anunciou sua oferta de US$ 550 milhões em notas seniores conversíveis, em que pretende usar os lucros líquidos para a aquisição de bitcoin.

Em um comunicado de imprensa desta quarta-feira (9), a empresa disse que as notas estão sendo oferecidas em um investimento privado para instituições qualificadas, cuja previsão de encerramento é para este sábado (12).

A MicroStrategy estima que os lucros líquidos da oferta serão de aproximadamente US$ 537,2 milhões, subtraindo despesas e descontos necessários.

Em relação ao propósito da oferta, e empresa disse que “pretende investir o lucro líquido da venda das notas em bitcoin, de acordo com sua Política de Reserva de Tesouro, enquanto aguarda a identificação das exigências de capital circulante e outros propósitos corporativos gerais”.

Ainda não se sabe quanto da emissão pretendida será completada ou se esse método de aquisição de bitcoin por meio da emissão de títulos de dívida resultará em represálias pela Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio dos EUA (SEC).

A tese de investimento em bitcoin da MicroStrategy

A MicroStrategy disse que a oferta de US$ 550 milhões será de seus títulos sênior e sem garantia que fornece uma taxa de juros anual de 0,75%, pagável semestralmente no dia 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano.

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O primeiro pagamento começará em 15 de junho de 2021 e as notas irão expirar em 15 de dezembro de 2025, “a menos que sejam adquiridas, resgatadas ou convertidas anteriormente, de acordo com seus termos”, afirmou a empresa.

No anúncio, a MicroStrategy acrescentou que a taxa inicial de conversão para as notas será de 2.5126 participações de sua ação ordinária Classe A a US$ 1 mil por quantia de notas.

Isso resultaria em um preço de conversão inicial de US$ 397,99 por ação, que possui um prêmio de 37% sobre o preço de fechamento da ação da MicroStrategy a US$ 289 (em 8 de dezembro).

O anúncio vem dois dias após a MicroStrategy anunciar que estava planejando arrecadar US$ 400 milhões ao oferecer notas seniores conversíveis com a intenção de comprar bitcoin com os lucros líquidos.