Mercado secundário de debêntures movimentou R$ 1,5 bilhão na semana

Por Investing.com – Durante a semana entre o dia 13 e 19 dezembro, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,5 bilhão, ficando abaixo dos R$ 2,4 bilhões registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira.

Ao todo, 253 ativos foram negociados, com destaques da semana para ENTV12 – Entrevias (R$53,9 milhões, negociados a IPCA+5,96%, sendo sua curva de IPCA+7,75%), LORT18 – Localiza (RENT3) (R$42,9 milhões, negociados a 104,21%DI, sendo sua curva de 109,50%DI) e BLMN12 – Belo Monte Transmissora de Energia (R$32,7 milhões, negociados a IPCA+5,41%, sendo sua curva de IPCA+7,14%).

No ano de 2018, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$64,6 bilhões (média de R$267,0 milhões por dia).

Na semana, o DASA emitiu R$800 milhões em debêntures (ICVM#476) através de três séries: A primeira série, totalizando R$100mm, possui remuneração de 107,40%DI (teto de 109,00%DI) e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais); A segunda série, totalizando R$300mm, possui remuneração de 110,50%DI (piso de book) e prazo de 6 anos (bullet); A terceira série, totalizando R$400mm, possui remuneração de 112,50%DI e prazo de 8 anos (amortizações em duas parcelas anuais).

A emissão recebeu rating AA+(bra) pela Fitch.