Mercado secundário de debêntures movimenta R$ 664,2 milhões na semana

Por Investing.com – Durante a semana entre o dia 27 dezembro e 2 de janeiro, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 664,2 milhões, ficando abaixo dos R$ 2,2 bilhões registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira.

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Ao todo, 152 ativos foram negociados, com destaques da semana foram BLMN12 – Belo Monte Transmissora de Energia (R$23,2 milhões, negociados a IPCA+5,14%, sendo sua curva de IPCA+7,14%), ENTV12 – Entrevias (R$18,0 milhões, negociados a IPCA+5,78%, sendo sua curva de IPCA+7,75%) e CEAD11 – CEA II Centrais Eólicas Assuruá II (R$15,3 milhões, negociados a IPCA+5,43%, sendo sua curva de IPCA+6,66%). No ano de 2019, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$55,3 milhões (média de R$55,3 milhões por dia).

Hermes Pardini (PARD3) emitiu R$ 210 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 107,55%DI (teto de 109,25%DI) e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating AA(bra) pela Fitch.

Já a Energisa (ENGI4) Transmissão de Energia: a companhia emitiu R$250mm em debêntures (ICVM#476) através de três séries: A primeira série, totalizando R$75,5 milhões, possui remuneração de IPCA+4,9238% e prazo de 7 anos (bullet); A segunda série, totalizando R$51,5 milhões, possui remuneração de IPCA+5,1410% e prazo de 10 anos (amortizações em três parcelas anuais); A terceira série, totalizando R$123,0 milhões, possui remuneração de IPCA+4,9761% e prazo de 7 anos (bullet). A emissão se enquadra na Lei 12.431 (contando com incentivo fiscal para investidores estrangeiros e pessoas físicas), e recebeu rating AAA(bra) pela Fitch.