Mercado secundário de debêntures movimenta R$ 2,2 bilhões na semana

Por Investing.com

Durante a semana entre os dias 6 e 12 de junho o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 2,2 bilhões, ficando abaixo dos R$ 2,5 bilhões registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira.

Ao todo, 238 ativos foram negociados, com os destaques para CEAR15 – Coelce (COCE5) (R$28,6 milhões, negociados a DI+0,53%, sendo sua curva de DI+0,8%), PETR26 – Petrobras (PETR4) (R$86,4 milhões, negociados a IPCA+3,64%, sendo sua curva de IPCA+4,2186%) e ENTV12 – Entrevias (R$34,4 milhões, negociados a IPCA+4,28%, sendo sua curva de IPCA+7,75%). No ano de 2019, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$43,9 bilhões (média de R$392,3 milhões ao dia).

Klabin (KLBN11) aprovou a emissão de R$1,0 bilhão em CRA (ICVM#400) através de uma única série, com remuneração de NTN-B (vencimento em 2028)+0,25% com piso de IPCA+3,5% e prazo de 10 anos (amortizações em três parcelas anuais). A emissão recebeu rating AAA(bra) pela Fitch.

Já a CPFL (CPFE3) Paulista concluiu a emissão de R$1,38 bilhão em debêntures (ICVM#476) através de uma única série com remuneração de 107,0%DI e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.

No caso da CPFL Piratininga, houve a conclusão da emissão de R$215 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série com remuneração de 107,0%DI e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.

RGE Sul concluiu a emissão de R$740 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série com remuneração de 107,0%DI e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.

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Sanepar (SAPR11) concluiu a emissão de R$350 milhões em debêntures (ICVM#476) através de duas séries. A primeira série, totalizando R$199,15 milhões, possui remuneração de 106,05%DI e prazo de 5 anos (bullet). A segunda série, totalizando R$150,85 milhões possui remuneração de 107,25%DI e prazo 7 anos (bullet). A emissão recebeu rating AA(bra) pela Fitch.

Por fim, a Aliança Transportadora de Gás emitiu R$14 bilhões em debêntures (ICVM#476) através de três séries. A primeira série, totalizando R$3,5 bilhões, possui remuneração de DI+1,80% e prazo de 7 anos (amortizações em 14 parcelas semestrais). A segunda série, totalizando R$4,5 bilhões, possui remuneração de DI+1,80% e prazo de 7 anos (amortizações em 14 parcelas semestrais). A terceira série, totalizando R$6,0 bilhões, possui remuneração de DI+1,80% e prazo de 7 anos (amortizações em 14 parcelas semestrais).