Mercado secundário de debêntures movimenta R$ 1,95 bilhão na semana
Durante a semana entre o dia 21 e 27 de março, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,95 bilhão, ficando acima dos R$ 1,93 bilhão registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira (29).
Ao todo, 274 ativos foram negociados, com os da semana para BVMF11 – B3 (R$190,6mm, negociados a 102,36%DI, sendo sua curva de 104,25%DI), PETR26 – Petrobras (PETR4) (R$62,2mm, negociados a IPCA+3,87%, sendo sua curva de IPCA+4,22%) e NATU27 – Natura (NATU3) (R$43,9mm, negociados a DI+0,57%, sendo sua curva de DI+1,75%). No ano de 2019, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$23,1bi (média de R$392,3mm / dia).
A Restoque concluiu a emissão de R$450 milhões em debêntures (ICVM#476) através de duas séries. A primeira série, totalizando R$380,8 milhões, possui remuneração de DI+2,30% (teto de book) e prazo de 3 anos (amortizações em duas parcelas semestrais). A segunda série, totalizando R$69,2 milhões, possui remuneração de DI+2,45% (teto de book) e prazo de 4 anos (amortizações em quatro parcelas semestrais). A emissão recebeu rating A-(bra) pela Fitch.
Já a MRS Logística aprovou a emissão de até R$650 milhões em debêntures (ICVM#476) através de até duas séries. A primeira série possui remuneração máxima de NTNB24 e prazo de 5 anos (bullet). Essa série se enquadra na Lei 12.431 (contando com incentivo fiscal para investidores estrangeiros e pessoas físicas). A segunda série possui remuneração máxima de 107%DI e prazo de 5 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating AAA(bra) pela Fitch.
No caso da Klabin (KLBN11), a companhia aprovou a emissão de R$1,0 bilhão em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 114,65%DI e prazo de 10 anos (amortizações em três parcelas anuais). A emissão recebeu rating brAAA pela S&P.
Além disso, a companhia precificou US$500 milhões em bonds de 10 anos com cupom de 5,75% (yield de 5,80%), e US$500 milhões em bonds de 30 anos com cupom de 7,00% (yield de 7,125%). As emissões receberam rating BB+ pela Fitch e BB+ pela S&P.
