Mercado secundário de debêntures movimenta R$ 1,56 bi na semana

Durante a semana entre o dia 28 de março e 3 de abril, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,56 bilhão, ficando abaixo dos R$ 1,95 bilhão registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira (5).

Ao todo, 232 ativos foram negociados, com os destaques da semana para Restoque (LLIS18) (R$114,7 milhões, negociados a DI+1,96%, sendo sua curva de DI+2,30%), Petrobras (PETR4) (PETR26) (R$49,2 milhões, negociados a IPCA+4,04%, sendo sua curva de IPCA+4,22%) e Claro (BCPS15) (R$85,2 milhões, negociados a 103,34%DI, sendo sua curva de 102,90%DI). No ano de 2019, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$ 24,7 bi (média de R$385,9 milhões / dia).

A Neoenergia aprovou a prestação de garantia fidejussória à emissão de R$500 milhões em debêntures em até duas séries da Celpe (CEPE5). A primeira série possui remuneração máxima de 110,50%DI e prazo de 5 anos (bullet). A segunda série possui remuneração máxima de 112,75%DI e prazo de 7 anos (amortizações em duas parcelas anuais iguais).

A Neoenergia irá garantir também a emissão de R$700 milhões em debêntures (ICVM#476) em até duas séries da Coelba (CEEB3). A primeira série possui remuneração máxima de 108,75%DI e prazo de 5 anos (bullet). A segunda série possui remuneração máxima de 110,50%DI e prazo de 7 anos (amortizações em duas parcelas anuais iguais).

A companhia irá garantir também a emissão de R$500 milhões em debêntures (ICVM#476) de uma única série da Termopernambuco, que possui remuneração de 111,50%DI e prazo de 5 anos (bullet). A Neoenergia possui rating brAAA pela S&P.