Mercado secundário de debêntures movimenta R$ 1,5 bilhão na semana

Por Investing.com

Durante a semana entre os dias 13 e 18 de junho o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,5 bilhão, ficando abaixo dos R$ 2,2 bilhões registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta terça-feira.

Ao todo, 189 ativos foram negociados, com os destaques para IPPT16 – Ipiranga Produtos de Petróleo (R$329,1 milhões, negociados a 101,65% DI, sendo sua curva de 105,00% DI), PETR26 – Petrobras (PETR4) (R$65,4 milhões, negociados a IPCA + 3,55%, sendo sua curva de IPCA + 4,2186%) e AGGU13 – Águas Guariroba (R$66,8 milhões, negociados a DI + 0,85%, sendo sua curva de DI + 1,35%). No ano de 2019, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$ 45,4 bilhões (média de R$391,7 milhões por dia).

A Restoque aprovou a emissão de R$100 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de DI+2,5% e prazo de 183 dias (bullet). O emissor possui rating A-(bra) pela Fitch.

Já a Hapvida (HAPV3) aprovou a emissão de R$2,0 bilhões em debêntures (ICVM#476) através de duas séries. A primeira série com remuneração 110,0% DI (teto) e prazo de 5 anos (amortizações em três parcelas anuais). A segunda série com remuneração 110,75% DI (teto) e prazo de 7 anos (amortizações em duas parcelas anuais).

No caso da BRK Ambiental, houve emissão de R$450 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de DI+1,10% e prazo de 1 ano (bullet).

A SEB emitiu R$100 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de DI + 1,40% e prazo de 4 anos (amortizações em 13 parcelas semestrais).

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Enquanto isso, a Eletrozema emitiu R$100 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de DI + 2,30% e prazo de 4 anos (amortizações em 36 parcelas mensais).

Por fim, a Prolagos emitiu R$100 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de DI+0,65% e prazo de 5 anos (amortizações em 2 parcelas anuais).