Mercado secundário de debêntures movimenta R$ 1,14 bilhão na semana
Durante a semana entre os dias 4 e 10 de abril, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,14 bilhão, ficando abaixo dos R$ 1,56 bilhão registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dados da Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira (12).
Ao todo, 231 ativos foram negociados, com os destaques da semana para:
SULM24 – Sul America (SULA3) (R$ 61,9 milhões, negociados a 105,90%DI, sendo sua curva de 114,00%DI)
PETR26 – Petrobras (PETR4) (R$45,9 milhões, negociados a IPCA+3,98%, sendo sua curva de IPCA+4,22%)
ANHB16 – AutoBan (R$42,4 milhões, negociados a IPCA+1,70%, sendo sua curva de IPCA+5,43%).
No ano de 2019, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$25,8 bilhões (média de R$374,5 milhões por dia).
A Sabesp (SBSP3) aprovou a emissão de no mínimo R$750 milhões e no máximo R$1,5 bilhão em debêntures (ICVM#476) através de até duas séries. A primeira série possui remuneração máxima de DI+0,49% e prazo de 5 anos (bullet). A segunda série possui remuneração máxima de DI+0,63% e prazo de 8 anos (amortizações iguais nos últimos três anos). A Sabesp possui ratings brAAA pela S&P, Aa2.br pela Moody’s e AA(bra) pela Fitch.
Já a Kroton (KROT3) aprovou a emissão de R$800 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de DI+0,65% e prazo de 5 anos (bullet). A emissão conta com fiança da Saber Serviços Educacionais. A Kroton possui rating brAAA pela S&P e AA+(bra) pela Fitch.
Já a Unidas concluiu a emissão de R$1,0 bilhão em debêntures (ICVM#476) através de três séries. A primeira série, totalizando R$527,4 milhões, possui remuneração de 107,90%DI (teto de book) e prazo de 5 anos (bullet). A segunda série, totalizando R$372,6 milhões, possui remuneração de 110,50%DI e prazo de 8 anos (amortizações em três parcelas anuais). A terceira série, totalizando R$100 milhões, possui remuneração de 112,00%DI e prazo de 10 anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão, que será garantida pela Companhia de Locação das Américas (LCAM3), recebeu rating brAAA pela S&P.
EDP (ENBR3) Espírito Santo concluiu a emissão de R$300 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 106,90%DI (teto de 107,50%DI) e prazo de 5 anos (bullet). A EDP Espírito Santo possui ratings brAAA pela S&P e Aa1.br pela Moody’s.
Já a EDP São Paulo concluiu a emissão de R$200 milhões em debêntures (ICVM#476) através de uma única série, com remuneração de 106,60%DI (teto de 107,50%DI) e prazo de 5 anos (bullet). A EDP São Paulo possui ratings brAAA pela S&P e Aa1.br pela Moody’s.