Melnick, da Even, precifica IPO em R$ 8,50 por ação e capta R$ 620 milhões

A Melnick (MELK3), subsidiária da Even (EVEN3), precificou o seu IPO em R$ 8,50 por ação na noite desta quinta-feira (24), de acordo com o documento enviado ao mercado. O valor ficou no piso da faixa indicativa de preço, que se estendia de R$ 8,50 a R$ 12,50.

Com isso, a Melnick vai captar R$ 620,5 milhões, por meio da emissão primária de 73 milhões de ações ordinárias. Um lote secundário, correspondente a até 15% da oferta prioritária, poderá ser distribuído ao mercado, a critério dos titulares das ações.

O BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Safra serão os bancos responsáveis por coordenar a oferta.

As negociações do papel começam no dia 28 de setembro.

Veja o documento completo: