Méliuz precifica oferta bilionária com cada ação saindo por R$ 57

A Méliuz  (CASH3) precificou no dia 15 de julho, após o fechamento do mercado, sua oferta subsequente de ações (follow-on, no termo em inglês), em que suas ações saem por R$ 57 cada, rendendo o efetivo aumento de capital de R$ 427,5 milhões.

A oferta de ações da Méliuz consistirá tanto na distribuição primária de 7.500.000 novas ações, quanto a secundária de 12.765.967 ações, colocadas por acionistas vendedores, que deve movimentar R$ 1,155 bilhão.

Com o aumento de capital, o novo capital social da Méliuz passará a ser de R$ 772.177.510,00, dividido em 133.933.000 ações ordinárias de emissão da companhia.

As ações objeto da oferta restrita, ou seja, direcionada apenas a investidores profissionais (detentores de ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados), começam a ser negociadas na B3 (B3SA3) no próximo dia 19 de julho, com liquidação no dia subsequente.

Os recursos com a oferta primária serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.

A Méliuz é uma empresa brasileira que atua com foco em disponibilizar cupons de descontos para seus clientes ou retornos financeiros em forma de cashback.

A oferta secundária poderá ser elevada em até 50% para atender eventual excesso de demanda. BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Morgan Stanley (MS; MSBR34) e UBS BB são os coordenadores da oferta.

Vale lembrar que a Méliuz é uma das ações cotadas para ingressar no Ibovespa com o rebalanceamento do principal índice da Bolsa brasileira.

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