Mater Dei vai emitir R$ 500 milhões em debêntures para reforçar o caixa

O Hospital Mater Dei (MATD3) anunciou nesta terça-feira (5) sua primeira emissão de debêntures. Aprovada pelo conselho de administração, a companhia busca uma captação de R$ 500 milhões para reforçar o caixa.

A emissão chama a atenção, quando se considera que a empresa realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) há cerca de seis meses. Em abril, a operação movimentou R$ 1,4 bilhão, sendo que a oferta primária (dinheiro que efetivamente foi para seu caixa) somou R$ 1,2 bilhão.

O processo envolverá debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e em série única. Os títulos são destinados exclusivamente a investidores profissionais e seguem o valor nominal unitário de R$ 1 mil, com distribuição de 500 mil debêntures.

As debêntures serão emitidas em 03 de novembro de 2021 e têm vencimento em sete anos contados a partir da data de emissão. Isto significa que vencerão em novembro de 2028.

Veja o comunicado da Mater Dei.