Marisa precifica oferta primária a R$ 10 por ação
A Marisa (AMAR3) precificou ontem (4) sua oferta pública primária a R$ 10 por ação, totalizando R$ 515,625 milhões.
Serão emitidas 51.562.500 novas ações. O novo capital social passará a ser de aproximadamente R$ 1,415 bilhão, dividido em 255,648 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá no dia 9 de dezembro.
O Itaú BBA, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch e BB Investimentos serão os coordenadores da operação.
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itaú BBA USA Securities, Bradesco Securities, BofA Securities e Banco do Brasil Securities.
A quantidade de ações inicialmente ofertada, desconsiderando as de caráter suplementar, foi acrescida em 10% – ou seja, em 4,687 milhões.
O montante poderá ainda ser acrescido de um lote suplementar em percentual equivalente a até 11% do total – até 5,208 milhões –, sem considerar as ações adicionais.
Os recursos líquidos da oferta, de acordo com a varejista, serão usados para amortizar/liquidar dívidas e reforçar o capital de giro da companhia.
Veja o comunicado divulgado:
