Marisa aprova emissão de debêntures de R$ 300 milhões

Por Investing.com – A Marisa Lojas (AMAR3) comunicou nesta segunda-feira, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a realização da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única para distribuição pública.

A oferta restrita consistirá na emissão de 300 milhões de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1,00, totalizando, na data da emissão, o montante de R$ 300 milhões. O prazo de vencimento será de três anos, contados a partir da emissão.

As debêntures serão amortizadas em 22 parcelas mensais e sucessíveis devidas sempre no dia 20 de cada mês, sendo a primeira em 20/09/2019. Elas farão jus a uma remuneração correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI de um dia.

Os recursos líquidos captados pela companhia serão destinados ao pagamento do valor de principal das debêntures da primeira emissão. Elas serão garantidas por cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da companhia e da Club Administradora de Cartões.