Marfrig define preço por ação de oferta pública primária e secundária a R$ 10

A Marfrig (MRFG3) fixou o preço por ação de sua oferta primária para o aumento do capital social da companhia a R$ 10, de acordo com o comunicado publicado ontem (17). Dessa forma, o valor total da operação corresponde a cerca de R$ 900,9 milhões, equivalente à emissão de 90,09 milhões de novos papéis.

A negociação das ações na Bolsa terá início no dia 19 de dezembro de 2019, sendo que a liquidação física e financeira delas ocorrerá no dia 20 de dezembro de 2019.

O capital social da empresa passará a ser de R$ 8,328 bilhões, dividido em 711,369 milhões de ações ordinárias.

Os recursos captados servirão para pré-pagar dívidas, que serão selecionadas pela administração de acordo com a estratégia adotada pela companhia.

A Marfrig também irá distribuir 209,648 milhões de ações sob a titularidade da BNDESpar por meio de uma oferta pública secundária. O intuito é vender a participação do banco na empresa, de 33,74%.

Santander Brasil (SANB11), JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos coordenarão todo o processo. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação no exterior pelo Santander Investment Securities, J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Banco do Brasil Securities LLC e Jefferies LLC.