Marfrig conclui venda de R$ 2,9 bilhões em ações para que BNDES saísse da empresa

A Marfrig (MRFG3) encerrou, nesta sexta-feira (20), a oferta pública primária e secundária de ações ordinárias, no valor de R$ 2,997 bilhões. A operação envolveu 299,718 milhões de ações, o que significa que o preço de colocação foi de R$ 10 por papel. O valor representou um ágio de 5,4% sobre o fechamento de hoje (R$ 9,49).

O montante, contudo, ficou abaixo do indicativo de preço do prospecto da operação, divulgado em 06 de dezembro. No documento, a empresa avaliava que, se os papéis fossem vendidos pela cotação daquele dia (R$ 11,10), o total seria de R$ 3,3 bilhões.

A operação serviu, sobretudo, para que o BNDES saísse da empresa, dentro da nova política de vender participações em companhias privadas acumuladas ao longo dos últimos anos.

Do total de 299,718 milhões de papéis negociados, 209,6 milhões constituíram a emissão secundária com ações vendidas pelo BNDES. Isso significa que o banco estatal embolsou pouco mais de R$ 2 bilhões.

Já o frigorífico informou que os recursos levantados com a emissão primária servirão para quitar dívidas a serem determinadas pela direção.

De acordo com o prospecto, poderiam participar do bookbuilding (a formação de preço da emissão) até 75 investidores institucionais brasileiras, mas apenas 50 teriam direito a comprar os papéis.

Veja, abaixo, a íntegra do comunicado da Marfrig.

Veja, abaixo, a íntegra do prospecto de distribuição da Marfrig.