Mais um follow-on na área? Priner (PRNR3) avalia oferta de ações de até R$ 280 milhões
Em dia de precificação do follow-on da Casas Bahia, novo nome de Via (VIIA3), a Priner (PRNR3) comunicou nesta quarta-feira (13), em fato relevante, que engajou Itaú BBA e XP Investimentos para coordenarem uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações.
O valor estimado da operação em potencial está dividido em:
- até R$ 230 milhões aproximadamente para a distribuição primária; e
- até R$ 50 milhões para a distribuição secundária.
Os recursos líquidos da oferta, caso seja confirmada, servirão para:
- potenciais aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros;
- investimento em crescimento orgânico;
- substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros; e
- reforço de capital de giro da companhia.
A implementação da oferta, assim como seus termos e condições, incluindo a quantidade de ações a ser ofertada, o cronograma e o preço por ação, passa por análise da companhia.
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A operação está sujeita à obtenção das aprovações regulatórias e societárias necessárias, incluindo a aprovação do aumento do limite do capital autorizado da companhia, a ser deliberado em assembleia geral extraordinária.
“Ainda, ressalta-se que a efetiva realização da potencial oferta também está sujeita a diversos outros fatores alheios à vontade da companhia, como as condições políticas e macroeconômica, nacionais e internacionais e ao interesse de investidores”, acrescenta a Priner.