Magazine Luiza (MGLU3) aprova aumento de capital privado de R$ 1,25 bilhão

O conselho de administração do Magazine Luiza (MGLU3), em reunião realizada na última sexta, aprovou um aumento de capital privado na ordem de R$ 1,25 bilhão, totalmente garantido pelos acionistas controladores (família Trajano) e pelo BTG Pactual, informou a varejista em fato relevante divulgado neste domingo (28).

O aumento de capital contempla emissão para subscrição privada de 641.025.641 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 1,95 por ação, segundo a companhia.

O preço por ação fixado levou em consideração o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações de emissão da companhia negociadas no dia 26 de janeiro de 2024 (R$ 2,05 por papel) e um desconto de aproximadamente 5%.

• Mais uma bolada bilionária da Vivo (VIVT3): Entenda como redução de capital de R$ 1,5 bilhão pode ir parar no bolso dos acionistas da empresa, e se vale a pena ter as ações para receber uma fatia; É só assistir ao Giro do Mercado abaixo:
  

Os acionistas controladores garantiram subscrição (inclusive por meio de eventuais sobras) de até R$ 1 bilhão por meio de celebração de determinados contratos e acordos de derivativos com o BTG. Enquanto isso, o banco se comprometeu a subscrever ações no montante total de até R$ 250 milhões, sujeito à disponibilidade de sobras.

De acordo com o Magazine Luiza, o aumento de capital tem por finalidade:

• acelerar investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs e a evolução da plataforma de marketplace, experiência do usuário (UX) e dos serviços de Advertising, Fintech, Fulfillment e Magalu Cloud; e
• otimizar a estrutura de capital da companhia, dando continuidade ao processo de redução das despesas financeiras atualmente em curso.

Com o aumento de capital, os controladores da companhia podem aumentar sua participação acionária dos atuais 56,4% para 58,4% do capital social.